Das digitale Büro für Versicherungsmakler
Im Maklerbüro läuft vieles parallel: Kundenanfragen, Vertragsverlängerungen, offene Aufgaben, Dokumente, die irgendwo abgelegt wurden. Easy4Makler bringt das alles an einen Ort – mit klarer Struktur, ohne unnötige Komplexität.
Gebaut für den Maklerbetrieb – nicht für alles auf einmal
Viele Softwarelösungen am Markt versuchen, für möglichst viele Branchen gleichzeitig zu funktionieren. Das klingt zunächst nach einem Vorteil, führt in der Praxis aber häufig dazu, dass man mehr Einstellungen verwaltet als eigentlich nötig. Easy4Makler ist anders ausgerichtet: Der Fokus liegt auf dem, womit Versicherungsmakler tatsächlich täglich arbeiten.
Das System ist mandantenfähig, also mehrere Maklerbüros können getrennt voneinander auf derselben Plattform arbeiten, ohne dass Daten vermischt werden. Jeder Mandant hat seine eigenen Benutzer, Kunden, Verträge und Dokumente – sauber getrennt, ohne Ausnahmen. Zugriffsrechte sind rollenbasiert geregelt, sodass Mitarbeiter nur das sehen, was für ihre Arbeit relevant ist.
Was Easy4Makler im Alltag konkret bringt
Nicht was das System theoretisch abbilden könnte – sondern was Maklerbüros damit in der Praxis erledigen.
Kundenverwaltung
Alle Stammdaten, Ansprechpartner, Notizen und Kontakthistorie an einem Ort. Suchen und filtern – ohne Excel-Listen, die irgendwann unübersichtlich werden.
Vertragsverwaltung
Versicherungsverträge mit Produkt, Laufzeit, Prämie und Wiedervorlage. Ablaufende Verträge fallen damit nicht mehr durch das Raster.
Dokumentenmanagement
Dokumente direkt zum Kunden oder Vertrag ablegen – Polizzen, Angebote, Korrespondenz. Man findet wieder, was man gesucht hat.
Aufgaben & Wiedervorlagen
Interne Aufgaben mit Fälligkeit und Zuweisung. Wiedervorlagen für Beratungsgespräche oder Nachfassaktionen, bevor sie in Vergessenheit geraten.
Benutzer & Rollen
Unterschiedliche Zugriffsrechte je nach Rolle – Mitarbeiter sehen nur das, was sie sehen sollen. Nachvollziehbar und sauber geregelt, auch für externe Prüfungen.
Mandantentrennung
Mehrere Maklerbüros auf einer Plattform – vollständig getrennt. Die Datentrennung zwischen Mandanten ist kein nachträgliches Feature, sondern Kernarchitektur.
Modular aufgebaut, nicht von Anfang an überladen
Easy4Makler startet mit dem, was täglich gebraucht wird, und wächst bei Bedarf mit dem Betrieb mit.
CRM & Kundenstamm
Kunden, Ansprechpartner, Kontakthistorie und interne Notizen strukturiert verwalten.
Verträge & Produkte
Versicherungsprodukte, Vertragsdaten, Laufzeiten und Prämien mit Wiedervorlage.
Dokumente & Ablage
Zentrale Dokumentenablage mit direktem Bezug zu Kunden und Verträgen.
Aufgaben & Workflow
Interne Aufgaben, Wiedervorlagen und Erinnerungen für Teams und Einzelpersonen.
Benutzerverwaltung & Rollen
Zugriffsrechte, Benutzerkonten und Rollenmodelle je Mandant – mit Audit-Logging.
Erweiterungen (geplant)
Abrechnung, Kundenportal, E-Mail-Integration und Schnittstellen zu Versicherern folgen schrittweise.
Warum Easy4Makler für Maklerbüros passt
Mandantenfähig von Grund auf
Die Trennung zwischen Mandanten ist kein nachträglicher Zusatz – sie ist Kern der Architektur. Daten eines Maklerbüros bleiben ausnahmslos bei diesem Büro. Kein anderer Mandant sieht irgendetwas davon.
DSGVO und Datensicherheit
Sensible Kundendaten, Vertragsunterlagen und Dokumente brauchen eine verlässliche technische Grundlage. Hosting in Wien, Audit-Logs und saubere Datentrennung sind von Anfang an Teil des Systems.
Für echte Maklerbetriebe gebaut
Kein überladenes Generalisten-Tool, das für alle Branchen funktionieren soll. Easy4Makler konzentriert sich auf die Arbeitsrealität im Versicherungsbereich – mit dem, was dort tatsächlich täglich gebraucht wird.
Modular und skalierbar
Was jetzt gebraucht wird, ist der Kern. Was später dazukommt – Schnittstellen, Kundenportal, Abrechnung – kann ergänzt werden, sobald ein konkreter Bedarf entsteht.
Fokussiert genug für den Alltag, strukturiert genug für den Betrieb
Ein Maklerbüro braucht kein ERP-System, das alles kann und dabei nichts richtig macht. Easy4Makler hält die Basis schlank und lässt sich erweitern, sobald ein konkreter Bedarf entsteht. Gerade kleinere und mittlere Büros profitieren davon, weil sie so nicht mehr bezahlen und verwalten müssen als sie tatsächlich brauchen. Das System wächst mit – und zwar dann, wenn es sinnvoll ist, nicht von Anfang an.
Transparent und am Bedarf ausgerichtet
Easy4Makler ist modular aufgebaut. Die Konditionen richten sich nach Mandantengröße, Modulauswahl und konkreten Anforderungen.
Starter
- Kundenverwaltung
- Grundlegende Vertragsdaten
- Aufgaben & Wiedervorlagen
- Bis zu 5 Benutzer
Professional
- Alle Starter-Funktionen
- Vollständige Vertragsverwaltung
- Dokumentenmanagement
- Erweiterte Benutzerverwaltung
Individuell
- Eigene Domain möglich
- Mandantenfähiger Betrieb
- Persönliche Betreuung
- Individuelle Erweiterungen
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